대우조선해양은 1조2848억원 규모의 사모 무기명식 무보증 전환사채(영구채)를 발행하기로 했다고 28일 공시했다.
이와는 별도로 대우조선 이사회는 지난 13일에도 자본확충을 위해 7928억원 규모로 제3자배정 유상증자를 결정한 바 있다. 당시 증자는 산업은행과 시중은행을 대상으로 추진됐다.
대우조선은 "은행 유상증자와 이번 영구채 발행이 완료되면 연결 기준 부채비율이 올해 1분기말 1557%에서 상반기 말에는 400%대로 줄어들 것"이라고 밝혔다.
앞서 대우조선은 지난 4월 17~18일 사채권자 집회를 열고 회사채 만기연장 등에 대한 채무조정안을 채권자 99%의 찬성률로 통과시켰다. 이어 관할법원은 같은 달 21일 채무조정안을 인가했다.
다만 대우조선 회사채를 보유한 개인투자자 한 명이 대법원에 재항고하면서 회사채 및 기업어음에 대한 출자 전환(8천억원)은 대법원 판결 때까지 중지됐다.
대우조선이 이 부분에 대한 출자전환까지 완료하면 부채비율은 300% 수준으로 줄어든다.
이정화 기자 jhlee@segye.com
<세계파이낸스>