강세장서 더 빛난 주식형펀드 수익률 '껑충'

미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수 1년 수익률 153.43%
금리 상승기조에 채권형·채권혼합형 상대적으로 수익률 저조

자료=제로인

국내증시가 박스피에서 벗어나면서 주식형펀드 수익률도 크게 상승했다. 연초 이후 주식형펀드는 같은 기간 코스피 수익률을 훌쩍 뛰어 넘었지만 채권의 비중이 높은 혼합형의 경우엔 상대적으로 아쉬운 성적을 보였다.

30일 제로인에 따르면 국내주식형 펀드 중 6월26일 기준 연초 이후 수익률이 가장 높은 펀드는 미래에셋자산운용의 미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수(주식-파생)이다. 이 펀드의 연초 이후 수익률은 79.85%로 최근 1년 수익률은 153.43%에 달한다. 이는 연초 이후 코스피 상승률인 17.9%를 크게 앞서는 수치다.

미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수(주식-파생)는 주식비중이 65%, 주신선물 등이 28.62% 등의 비중을 둔다. 삼성전자, SK하이닉스, NAVER 등 초대형 가치주에 투자한다.

수익률 2위는 한화자산운용의 한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생재간접)종류A로 연초 이후 수익률이 45.76%을 기록했다. ARIRANG 200, 파워K200, KODEX200 등 인덱스지수를 참고했다.

3위는 미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-파생]로 초대형 혼합주에 투자했다. 삼성전자와 SK하이닉스 외에 TIGER200, KOSEF 200 등 인덱스도 투자 대상에 포함됐다. 4위는 한국투신운용의 한국투자KINDEX레버리지상장지수[주식-파생]로 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 대형주와 지수형 상품을 담았다. 5위는 NH-Amundi자산운용의 NH-Amundi코리아2배레버리지[주식-파생]ClassA였다.

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주식형에 채권이 혼합된 주식혼합형에선 플러스자산운용의 플러스배당알파안정형 1(주혼) 종류 A의 수익률이 가장 높았다. 이 펀드는 삼성전자 등 초대형 가치주에 최상등급 단기채에 투자하고 있다. 채권 부문의 수익률 부진에 전체적인 수익률이 저조했다.

2위인 KB자산운용의 KBSTAR주식혼합상장지수(주혼-파생)는 초대형 혼합주 주식비중이 65%, 최상등급 중기채권 비중이 25%로 운용중이다. 이어 미래에셋라이프사이클3040전환자 1(주혼)종류C-P, 키움프런티어배당주 1[주혼]C1, 미래에셋라이프사이클3040연금전환자 1(주혼) 등이 3~5위에 올랐다.

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주식보다 채권의 비중이 높은 채권혼합형에선 트로스톤자산운용의 트러스톤제갈공명소득공제자[채혼]C클래스가 수익률 1위에 올랐다. 이 펀드는 최상등급 중단기채와 대형가치주식에 각각 45%씩 투자한다.

IBK자산운용의 IBKKOSPI200인덱스40소득공제자[채혼]종류C는 주식 45%, 채권 50%의 비중으로 운용된다. 주식 중에선 삼성전자의 비중이 27.40%로 유형평균인 7.22%를 크게 웃돌았다. 이어 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C, 삼성퇴직연금삼성그룹주40 1[채혼], 신한BNPP퇴직연금성장40자[채혼]종류 C1의 순이었다.

채권형펀드는 미국의 기준금리 인상 기조에 수익률 기근에 시달렸다. 채권가격은 금리가 상승하면 떨어지게 된다. 세계적으로 채권과 같은 안전자산보다는 주식 등 위험자산을 선호하면서 채권형펀드의 자금이탈도 두드러졌다.

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장영일 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>