HDC현대산업개발은 지난 10일 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 5.8배 주문을 확보했다고 12일 밝혔다.
당초 현대산업개발은 기관투자가들을 대상으로 3년물 700억원, 5년물 300억원 총 1000억원의 자금을 모집할 계획이었다.
그러나 수요예측 과정에서 모집계획의 5.8배에 해당하는 5790억원의 자금이 몰렸다. 특히 3년물에는 모집계획의 7배 이상인 5060억원의 주문이 쌓여 현대산업개발은 1400억원으로 증액 발행할 계획이다. 5년물에도 730억원의 자금이 몰려 500억원으로 증액 발행할 예정이다.
3년물의 금리는 -70bp로, 5년물 금리는 –49bp로 책정됐다. 대표 주관사는 한국투자증권, KB증권, 키움증권이다.
현대산업개발 관계자는 "현대산업개발은 재무건전성을 바탕으로 불확실성에 대비한 실행력과 위기극복 역량을 강화하는 한편 단순 도급형 건설사가 아닌 부동산 개발과 기획·시공·운영까지 아우르는 종합부동산·인프라그룹으로 도약 중에 있다"고 말했다.
이상현 기자 ishsy@segye.com
<세계파이낸스>