올해 증권업계 최대 화두…'IB·글로벌·디지털'

'혁신' ·'차별화'도 강조

(왼쪽부터) 박현주 미래에셋금융그룹 회장, 유상호 한국투자증권 사장, 윤경은·전병조 KB증권  사장, 김형진 신한금융투자 사장

작년 증권사들에 큰 수익을 안겼던 기업금융(IB)이 올해에도 증권업계 최대 이슈가 될 전망이다. 증권사 최고경영자들은 올해에도 IB 강화를 천명하면서 글로벌 디지털화와 함께 차별화를 모색한다는 전략이다.

◇ IB 경쟁력 강화

3일 금융투자업계에 따르면 증권업계 수장들은 신년사에서 경쟁이 치열해지는 시장 환경 속에서 IB 경쟁력 강화를 적극 주문했다.

박현주 미래에셋그룹 회장은 "새로운 미래에셋대우는 한국 제일의 대형 IB로서 세상의 변화를 읽고 성장산업투자를 하겠다"며 "글로벌 자산배분과 글로벌 브로커리지를 통해 고객의 자산을 안정적으로 키울 수 있다"고 밝혔다.

유상호 한국투자증권 사장은 "1호로 단기금융업 인가를 받았지만 조만간 후발주자들의 시장 진입이 예상되며 초대형 IB들의 무한 경쟁은 더욱 가속화될 것"이라면서 "선두 자리를 지키기 위해 더욱 정진하는 자세가 필요하다"고 말했다.

윤경은·전병조 KB증권 사장은 "초대형 IB 간에 경쟁구도가 더욱 첨예해지고 있다"며 "본업 경쟁력 강화를 통해 모든 사업 부문에서 업계를 선도할 수 있는 KB증권이 돼야 할 것"이라고 강조했다.

김원규 NH투자증권 사장은 "먼저 움직여 시장을 선점하고 개척하지 않으면 결국 낮은 마진을 감내해야 한다"며 안정적이고 신용도가 높은 대형 딜(거래)은 물론 초기 기업과 후기 기업의 사업구조 재편 및 인수·합병(M&A) 등 기업의 전체 단계에 자문하고 선제적으로 딜을 제안하는 '리스크 마스터'를 주문했다.

김형진 신한금융투자 사장은 "각 사업부문별로 경쟁력을 톱3까지 올려 국내뿐만 아니라 해외에서도 IB로서의 위상을 확립하자"며 올해 전 사업부문에서 '톱3' 진입을 선언했다.

(왼쪽부터) 윤용암 삼성증권 사장, 권용원 키움증권 사장, 황웨이청·서명석 유안타증권 공동 사장

◇ 신성장 동력, 글로벌·디지털화

증권사 CEO들은 글로벌, 디지털화를 주요 키워드로 꼽았다.

유상호 사장은 "올해는 글로벌 IB 도약의 원년"이라면서 "본격적인 해외채권투자 등 해외투자를 위한 플랫폼을 구축해 고유자산 투자다변화를 통한 투자지평을 넓혀가야 할 것"이라고 말했다.

윤용암 삼성증권 사장은 "열정과 사고(프레임)의 전환을 통해 글로벌 증권사로 도약하자"며 "타 금융기업과의 협업을 적극적으로 추진, 시너지를 극대화하자"고 강조했다.

윤경은·전병조 사장은 "디지털화를 그저 일부 본부의 역할이라고 방관한다면 KB증권의 디지털화는 요원하다"면서 "전 임직원이 마인드 셋팅을 새롭게 하고 변화의 흐름을 직시해 끊임없이 미래를 상상하고 예견할 때 가능하다"라고 말했다.

김원규사장도 "우리 비즈니스가 브로커리지 중심에서 선진IB의 투자은행형 모델로 진화했지만 대부분 사업이 성숙단계에 놓여 성장성이 둔화될 우려가 있다"며 "이를 타개하고 성장곡선을 그리려면 글로벌과 디지털을 십분 활용해야 한다"고 주문했다.

(왼쪽부터) 홍원식 이베스트투자증권 사장, 김신 SK증권 사장, 김영규 IBK투자증권 사장,  최석종 KTB투자증권 사장

◇ 중소형사는 '혁신·차별화' 강조

중소형 증권사 CEO들은 차별화된 전략을 강조했다.

권용원 키움증권 사장은 "글로벌 사업 강화 및 IB, 자기자본운용, 홀세일 부문의 차별화된 경쟁력 강화, PE, 신탁, 로보어드바이저, 온라인 자산관리 등 뉴비지니스의 성공적 전개, 디지털금융의 선도 등을 올해 완성해야 할 과제"라고 말했다.

홍원식 이베스트투자증권 사장은 "초대형 증권사의 등장으로 중소형사의 피해가 우려된다"며 "어려움을 극복하기 위해서는 고유의 수익모델과 신사업을 더 많이 확보하고 추진해야 한다"고 말했다.

최석종 KTB투자증권 사장은 "초대형 IB 등장 및 인수합병을 통한 신규 경쟁자들의 진입 등 위기와 기회가 공존하고 있다"며 "대형사보다 불리한 환경에서 싸우기 위해 창의적이고 적극적인 모습은 물론 개개인의 비장한 각오가 있어야 할 것"이라고 강조했다.

김영규 IBK투자증권 사장은 "지난 성과에 만족하며 안주하기에는 앞으로 우리가 가야할 길이 멀기만 하다"며 "초대형 IB 출범에 대비해 우리만의 차별화된 성장전략을 강구해야 미래 지속가능기업으로 성장할 수 있다"고 말했다.

서명석, 황웨이청 유안타증권 공동 사장은 "작년 골든센츄리 기업공개(IPO)를 성공적으로 수행했고 앞으로도 범 중화권 관련 비즈니스에 역량을 집중해 경쟁사들이 부러워할 만한 성과를 계속 만들어내야 한다"고 당부했다.

김신 SK증권 사장은 "WM부문에서 VIP비즈와 모바일로의 성장을 계획대로 잘 진행하고 IB, 법인, OTC, 채권, 리서치, 리스크, 글로벌 등 독자생존력을 공고히 해야 한다"고 말했다.

장영일 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>