신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 글로벌 증시 변동성이 커지고 있다. 종목 선별이 중요해지는 상황에서 미국 정보기술(IT) 혁신기업의 장기적인 성장 추세가 지속될 전망이다.
한국투자증권은 이 같은 혁신기업 비중이 높은 ‘한국투자웰링턴 글로벌퀄리티펀드’를 추천했다. 이 펀드는 기업 이익과 밸류에이션, 주주 이익 환원, 현금흐름증가율 등을 따지는 가치투자 철학에 기반을 두고 있다. 전 세계 3000여개 기업 중 이 기준으로 가장 우수한 평가를 받은 60~90개 종목에 분산 투자한다.
이 펀드는 IT 기업 이외에도 금융, 산업재, 헬스케어, 순환소비재 등의 비중이 높아 경기 사이클에 흔들리지 않는 장점이 있다.
거시경제 상황을 감안해 운용 전략을 탄력적으로 변경하는 점도 특징이다. 공격적인 투자가 필요한 상황에서는 밸류에이션과 성장성 항목에서 우수한 점수를 받은 종목의 비중을 늘리고, 위험 회피 상황에서는 현금흐름이 좋고 배당률이 높은 종목의 비중을 늘리는 방식으로 시장환경에 대처한다.
이 펀드는 한국투자증권이 미국 웰링턴매니지먼트와 협업해 만든 상품으로 한국투자신탁운용이 펀드를 설정하고 웰링턴매니지먼트의 운용 전략을 토대로 위탁 운용하는 형태의 화이트라벨링펀드다.
한편 이 펀드는 환헤지형과 환노출형 중 선택하여 가입할 수 있다. 보수는 클래스 A 기준 선취판매수수료 1.0%, 총 보수 연 1.668%(판매 0.7%, 운용 0.90%, 기타 0.068%)이며 환매수수료는 없다.
클래스 C는 선취판매수수료가 없는 대신 총 보수가 연 2.168%(판매 1.2%, 운용 0.90%, 기타 0.068%)이며 역시 환매수수료는 없다. 상품가입은 한국투자증권 전 영업점과 인터넷을 통해 가능하다.