‘배틀그라운드’로 일약 스타덤에 오른 게임업체 크래프톤이 상장을 앞두고 일반 투자자 대상 공모주 청약을 시작한다. 크래프톤은 올해 하반기 가장 주목받는 IPO(기업공개) 기업이다. 공모주 청약 증거금 기록 경신에 대한 기대감과 고평가에 대한 우려가 엇갈린다.
1일 금융투자업계에 따르면 크래프톤은 전체 공모 물량의 25%인 216만3558주를 대상으로 2일과 3일, 일반 청약을 받는다.
청약 물량 가운데 절반 정도를 모든 청약자를 대상으로 균등 배정하며, 나머지는 비례 방식으로 배정한다. 증권사별 청약 물량은 미래에셋증권이 79만6189주(36.8%)로 가장 많고, NH투자증권이 71만8301주(33.2%), 삼성증권은 64만9068주(30.0%)다.
크래프톤은 중복 청약을 할 수 있는 마지막 대형 공모주로, 청약 증거금 신기록을 세울지 관심을 끈다. 역대 증거금 1위와 2위는 중복 청약 금지 제도를 적용받지 않은 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 80조9000억원과 SK바이오사이언스의 63조6000억원이다. 중복 청약이 불가능했던 카카오뱅크의 증거금은 58조3000억원이었다.
크래프톤 청약 물량의 절반가량은 최소 청약 기준인 10주 이상을 청약한 모든 청약자에게 동등하게 배정된다. 청약 최소 단위인 10주 증거금 249만원을 내면 최소 1주 배정을 기대할 수 있다. 증권사 3곳에서 10주씩 청약하면 최소 3주를 확보할 수 있는데, 증거금으로 747만원이 필요하다.
크래프톤은 기업공개 규모로 따져도 삼성생명에 이어 역대 두 번째로 크다. 1주 공모 가격이 49만8000원으로 전체 공모 규모는 4조3000억원이다. 2010년 삼성생명의 공모 규모는 4조9000억원이다.
크래프톤 공모는 규모만큼이나 논란도 크다. 예정대로 공모에 성공하면 크래프톤의 시가총액은 24조3512억원으로 단숨에 엔씨소프트를 제치고 게임 대장주가 된다. 배틀그라운드가 세계적인 성공을 거둔 것은 맞지만, 크래프톤은 아직 이렇다 할 다른 성공 사례는 보여주지 못했다.
앞서 크래프톤은 금융감독원의 정정 신고서 제출 요구로 희망 공모가 범위를 기존 45만8000∼55만7000원에서 40만~49만8000원으로 수정한 바 있다.
일단 고평가 논란에도 공모주 열기가 뜨거운 만큼 크래프톤의 청약은 흥행 가능성이 높아 보인다.
지난달 26·27일 진행된 카뱅 공모주 청약에서 1인당 최대 배정주식 수는 2662주로 집계됐다. 최대 주식을 배정받은 투자자는 총 11명으로, 이들이 낸 1인당 증거금은 169억6500만원에 달한다.