카카오페이가 당초 제시한 6만3000~9만6000원에서 6만~9만원으로 몸값을 낮췄다.
카카오페이는 31일 이 같은 내용의 정정 증권신고서를 제출하고 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다.
기존보다 공모 희망가가 3000∼6000원 내려가면서 공모 예정 금액은 최대 1조200억원∼1조5300억원이다. 상장 후 최대 시가총액은 12조5152억원에서 11조7330억원으로 줄었다.
카카오페이는 지난달 2일 증권신고서를 제출했으나 금융감독원이 정정신고서 제출을 요구해 공모가를 재산정했다. 카카오페이는 정정 전 증권신고서에서 기업가치를 산정하면서 비교 대상으로 미국 페이팔과 스퀘어, 브라질 파그세구로 등 외국 금융 플랫폼 기업 3곳을 제시했다.
정정신고서에는 페이팔과 스퀘어 2곳이 빠졌고, 대신 브라질의 핀테크 기업 스톤코(StonceCo)와 미국 인공지능(AI) 대출 플랫폼 업스타트홀딩스 2곳이 새로 들어갔다.
국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약자 몫 공모주 물량 100%를 균등 배정한다는 계획은 기존대로 유지한다.
카카오페이는 다음달 29∼30일에 기관 투자자 수요예측에서 공모가를 확정한 뒤 10월 5∼6일 일반 청약을 진행한다. 상장 예정일은 10월14일이다.
상장 주관사는 삼성증권, JP모건, 골드만삭스증권, 대신증권이다. 인수회사로 한국투자증권, 신한금융투자가 추가돼 이들 증권사에서도 청약이 가능하다.