연초부터 IPO 대어 몰려온다

LG엔솔 1월 18·19일 일반청약
공모금액 12조, 종전기록 깰 듯

현대엔지니어링·카카오그룹 등
초대어 증시 입성 줄줄이 대기

2022년 IPO 규모 30조원 넘어설 듯

지난해 사상 최대 규모를 기록했던 기업공개(IPO) 시장이 올해에도 뜨거운 열기를 이어갈 것으로 전망된다.

2일 금융투자업계에 따르면 지난해 코스피와 코스닥 시장의 IPO 공모금액은 각각 17조2000억원, 3조6000억원 등 20조8000억원에 달해 종전 최대 규모였던 2010년(10조2000억원)의 두 배를 웃돌았다. 올해는 LG에너지솔루션을 비롯해 현대엔지니어링, 카카오그룹 계열사 등이 잇따라 IPO에 나설 예정인 만큼 30조원에 이를 것이라는 전망이 나온다.

임인년 새해 IPO 최대어는 LG화학이 전지사업파트를 물적 분할해 설립한 기업인 LG에너지솔루션이다. 지난달 제출한 증권신고서에 따르면 LG에너지솔루션이 이번에 공모하는 금액은 최소 10조9225억원에서 최대 12조7500억원이다. 이는 종전 최대 공모 기록인 삼성생명(2010년·4조8881억원) 공모액의 2배를 웃도는 수치로, LG에너지솔루션이 제시한 희망 공모가 25만7000~30만원 기준 예상 시가총액은 60조1000억∼70조2000억원으로 상장하면 단숨에 국내 시총 3∼4위로 뛰어오른다. LG에너지솔루션은 이달 11∼12일 기관 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고 18∼19일 일반 청약을 받는다.

뒤이어 출격하는 대어급은 현대건설의 자회사 현대엔지니어링이다. 현대엔지니어링은 이달 25∼26일 기관 수요예측, 2월 3∼4일 일반 청약을 거쳐 2월 15일 상장할 예정으로, 공모 예정 금액은 9264억∼1조2112억원이다. 이에 따른 예상 시가총액은 최대 6조525억원으로 단숨에 건설업종 대장주 등극이 유력하다.

현대중공업그룹 계열 정유사인 현대오일뱅크도 상반기 중 상장을 목표로 지난달 한국거래소에 상장예비심사를 청구했다.

지지난해 카카오게임즈, 지난해 카카오뱅크와 카카오페이를 증시에 입성시키며 IPO를 통해 가장 적극적으로 기업규모를 늘려온 카카오그룹도 올해 2개 회사의 IPO를 추진한다. 카카오그룹의 올해 IPO 첫 타자는 카카오엔터테인먼트다. 지난해 카카오 자회사인 카카오페이지(웹툰)와 카카오M(영상, 아티스트)의 합병을 통해 설립된 카카오엔터테인먼트는 지난해 7월 음원사이트 멜론을 흡수합병해 거대 콘텐츠 기업으로 거듭났다. 여기에 카카오T를 기반으로 택시 호출, 대리운전, 렌터카, 택배 등의 서비스를 운영하는 카카오모빌리티도 상장 시 시가총액 규모가 5조원에 육박할 것으로 전망된다.

SSG닷컴, 컬리, 오아시스 등 이커머스 업계 대표 주자들의 출격도 관심을 끈다. 업계에서는 신세계그룹의 통합 온라인몰인 SSG닷컴과 마켓컬리 운영사인 컬리의 기업 가치를 각각 10조원, 5조원 안팎으로 보고 있다.