기사입력 2022-01-26 01:00:00
기사수정 2022-01-25 21:46:58
2월 기업 공개…1조 규모 공모
초소형원자로·청정수소 등 투자
“현대엔지니어링 유가증권시장(코스피) 상장을 계기로 에너지 전환 및 친환경 신사업의 역량을 강화해 지속가능한 내일을 준비할 것입니다.”
김창학 현대엔지니어링 대표이사가 25일 온라인 온라인 기업공개(IPO) 간담회를 열고 신사업 확대를 포함한 향후 구상을 공개했다. 현대엔지니어링은 다음달 코스피 상장을 위한 기업공개를 앞두고 있다.
현대엔지니어링이 공모하는 주식은 모두 1600만주다. 이 중 1200만주(75%)는 구주 매출, 400만주(25%)는 신주 모집이다. 공모 희망가는 5만7900∼7만5700원, 공모예정 금액은 9264억∼1조2112억원이다. 현대엔지니어링은 이번 공모 자금을 차세대 초소형원자로(MMR), 이산화탄소 자원화, 폐플라스틱 및 암모니아 활용 청정수소 생산, 폐기물 소각과 매립 등 신사업에 투자할 계획이라고 밝혔다.
김 대표는 “현대엔지니어링은 글로벌 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트와 주택 건설 사업으로 탄탄한 성장을 해왔다”며 “2030년에는 플랜트와 건축, 신사업을 3개 축으로 각각 매출 3분의 1씩이 되도록 포트폴리오를 개선하겠다”고 밝혔다. 현대엔지니어링은 신사업 강화에 나선 배경으로는 현재 주력 사업의 불확실성과 변동성을 꼽았다. 다만 기존 사업의 핵심 역량도 강화하는 동시에 친환경 프로젝트를 확대하는 것이라고 강조했다.
현대엔지니어링은 오는 25∼26일 기관투자자 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤 2월 3∼4일 일반청약을 받는다. 이어 2월 15일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권, KB증권, 골드만삭스증권이다. 현대차증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나금융투자, 삼성증권은 인수회사로 참여한다.