“투자는 인공지능(AI)에 맡기고 일상을 즐기세요.” “시간이 없어도, 투자를 몰라도 똑똑한 AI가 알아서 관리해줍니다.”
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 증시 급등락, 인플레이션 우려 등 시장 변동성이 커지면서 AI 알고리즘을 활용한 자산 관리에 대한 선호도가 높아지고 있다. 온라인으로 개인별 맞춤 자산 운용 서비스를 해주는 로보어드바이저 서비스가 대표적이다. 로보어드바이저는 빅데이터 분석을 통해 개인의 투자성향이나 재정 상황 등을 파악해 고객 맞춤형 포트폴리오를 구성하고 자산을 리밸런싱(재구성)하고 운용해주는 포괄 서비스다.
그중에서도 로보어드바이저 자문·일임사의 계약자 수는 2017년 12월 143명에서 지난달 13만9741명으로 977배 급증했다. 이는 2019년 자본시장법 시행령과 금융투자업 규정이 개정되면서 로보어드바이저 업체의 비대면 투자일임 서비스가 활성화됐기 때문이다.
특히 로보어드바이저를 통한 자산 관리는 MZ세대(1980년~2000년대 초 출생)를 중심으로 큰 인기를 끌고 있다. 디셈버앤컴퍼니자산운용의 AI 투자일임 서비스 ‘핀트’는 전체 이용자의 50%가 20대다. 인공지능 투자 전문기업 ‘파운트’ 역시 20대가 39.5%, 30대가 27.3%로 젊은 이용자들이 압도적인 비중을 차지하고 있다. 핀트와 파운트의 최소 가입액은 각 20만원, 10만원. 기존 은행이나 증권사에서 고액을 맡긴 자산가들에게 제공하는 맞춤형 자산 관리 서비스(PB)를 소액으로도 이용할 수 있다는 점이 MZ세대의 선호 이유 중 하나다. 또 핀트와 파운트 모두 수익이 없으면 수수료가 ‘0원’이다. 다만 수익 발생 시에는 각 9.5%, 15%의 수수료를 내야 한다.
핀트와 파운트는 국내 핀테크 로보어드바이저 B2C(기업 대 고객) 시장의 선발주자다. 지난해 12월 금융투자협회 공시 기준 일임계약 건수는 핀트는 5만5381건, 파운트는 1만5429건으로 주요 로보어드바이저 업체들 가운데 가장 많았다. B2B(기업 대 기업) 시장을 포함하면 ‘콴텍’과 파운트의 관리자산총액(AUM)이 각각 1조5499억원과 1조3570억원으로 앞서가고 있다.
누적 회원 수 74만명의 핀트를 운영하는 디셈버앤컴퍼니자산운용은 설립 후 6년 동안 기술 개발에 공을 들였다. 핀트는 자체 개발한 AI 자산배분 엔진 ‘아이작’을 활용해 고객 개개인의 투자성향을 파악해 자동으로 포트폴리오를 구성하고 직접 매매를 실행하며 시장 상황에 맞춰 자산군을 리밸런싱한다. 투자대상은 한국거래소 상장 ETF(원화 투자)와 뉴욕거래소 상장 ETF(달러 투자)다. 핀트는 2020년 10월 KB증권, 엔씨소프트와 합작법인 출범을 위해 각각 300억원씩 총 600억원을 투자받았고, 지난해 3월에는 비씨카드에서 99억원의 투자를 유치해 누적 투자 금액은 700억원에 달한다. 지난 13일 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 공시 기준 ‘디셈버 ISAAC 자산배분 해외_적극투자형’의 수익률은 9.33%이다.
파운트는 맞춤형 포트폴리오(펀드·ETF·연금)에 투자할 수 있고, AI 기반 실시간 모니터링을 통해 펀드 추천과 리밸런싱 등의 서비스도 제공한다. 파운트의 자체 개발 AI 엔진 ‘블루웨일’은 세계 각국의 경제 데이터와 시장지표를 조합해 5만2000개가 넘는 시나리오 결과로 산출한 ‘파운트 마켓스코어’를 기반으로 투자한다. 또 파운트는 은행·증권·보험사 등 20여개 금융기관에 자사 AI 엔진 기반으로 내부 자금을 운용하거나 고객이 쉽게 변액보험·연금 상품을 관리하는 솔루션도 제공하고 있다. 하나금융투자와 NICE투자파트너스 등에서 투자를 받아 누적 투자 유치 금액도 750억원에 이른다.
핀트, 파운트와 달리 기관 대상 투자자문을 주로 해왔던 콴텍은 최근 B2C 로보어드바이저 투자일임 서비스에 본격적으로 나서면서 오는 20일 애플리케이션(앱) 베타 출시를 앞두고 있다. 콴텍은 B2B와 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에서 입증한 수익률과 알고리즘 기술력을 개인 투자자에게도 적극적으로 내세운다는 방침이다. 미국 월스트리트 출신 이지혜 대표가 창업한 ‘에임’은 2015년 국내 최초로 로보어드바이저를 도입했다. 에임의 AI 자산 관리 알고리즘 ‘에스더’는 77개국 1만2700여개의 글로벌 ETF에 분산 투자하며 리스크를 최소화하는 방식을 사용해 수익률을 높이는 것이 특징이다.