기준금리 연속 인상 등의 영향으로 이자 부담이 커지며 가계대출이 감소세로 돌아섰다. 반면 예금(수신) 금리가 크게 오르면서 지난달 은행권 정기예금에 33조원 가까운 시중 자금이 몰려들었다. 이러한 흐름은 한국은행이 역대 두 번째 빅 스텝(기준금리 0.5%포인트 인상)에 나서면서 보다 확대될 전망이다.
정부는 금리 인상으로 취약 차주의 어려움이 가중되는 것을 막기 위해 맞춤형 금융 지원 방안을 계속 추진해나가기로 했다.
◆9월 말 가계대출 잔액, 한 달 전보다 1조2000억원 감소…기업 대출은 9개월 연속 증가
한은이 13일 발표한 금융시장 동향에 따르면 올해 9월 말 기준 예금은행의 가계대출 잔액은 1059조5000억원으로 한 달 전보다 1조2000억원 줄었다. 9월 기준으로 가계대출이 줄어든 것은 처음이다.
은행권 가계대출은 지난해 12월 이후 줄곧 감소하다가 지난 4월(1조2000억원), 5월(4000억원), 6월(2000억원) 연속 증가한 뒤 7월(-3000억원), 8월(3000억원), 9월(-1조2000억원)까지 3개월째 오르락내리락하고 있다.
가계대출 가운데 전세자금대출을 포함한 주택담보대출(잔액 793조5억원)이 한 달 새 9000억원 늘었다. 이 중 6000억원은 전세자금 대출이었다. 신용대출을 포함한 기타대출(잔액 264조7000억원)은 2조1000억원 줄었다. 9월 기준 가장 큰 감소 폭이고, 지난해 12월 이후 10개월 연속 내리막이다.
하지만 예금은행의 기업 대출은 9개월 연속 증가했다. 기업의 은행 원화 대출 잔액은 지난달 말 기준 1155조5000억원으로 한 달 새 9조4000억원 불었다. 증가 폭은 통계 집계(2009년 6월) 이후 9월 기준으로 가장 컸다. 중소기업 대출이 개인사업자 대출 1조8000억원을 포함해 4조7000억원 늘었고, 대기업 대출도 4조7000억원 증가했다. 대기업 증가액도 9월 기준 역대 최대였다.
기준금리 인상과 함께 예적금 이자도 늘며 예금은행의 수신 잔액은 2245조4000억원으로 8월 말보다 36조4000억원 늘었다.
특히 정기예금이 32조5000억원 증가하며 2002년 1월 관련 통계 작성 이래 월 기준 최대 증가 폭을 기록했다. 반면 수시입출식예금에서는 3조3000억원이 빠져나갔다. 황영웅 한은 시장총괄팀 차장은 “수신 금리 상승에 따른 가계와 기업 자금의 유입, 규제 비율(유동성커버리지비율·LCR)을 높이기 위한 은행권 자금 유치 노력 등이 겹쳐 정기예금이 높은 증가율을 기록했다”고 설명했다.
자산시장 침체로 금융 투자에 대한 선호도가 낮아지며 자산운용사의 수신은 9월 한 달간 12조400억원 감소했다. 분기 말 국고 여유 자금 유출 등의 영향으로 머니마켓펀드(MMF)가 10조9000억원 급감했고 채권형펀드도 3조1000억원 줄었다.
◆우리은행 예·적금 상품 금리 최대 1%p 인상…신한은 최대 0.8%p↑
전날 한은 금융통화위원회가 기준금리를 0.5%포인트(연 2.50%→3.00%) 인상함에 따라 수신금리도 더욱 오르고 있다.
우리은행은 이날부터 19개 정기예금과 27개 적금 상품의 금리를 최대 1.00%포인트 인상한다. 예금 상품 중에서는 비대면 전용 ‘우리 첫거래 우대 정기예금’의 최고금리를 연 3.80%에서 연 4.80%로 1.00%포인트 인상한다. 다른 정기예금 상품의 금리는 0.30∼0.50%포인트 올린다. 적금 상품은 ‘우리 페이 적금’과 ‘우리 Magic 적금 by 롯데카드’의 금리를 1.00%포인트 올리고, 다른 대부분의 적금 상품 금리도 0.30∼0.80%포인트 인상한다.
신한은행은 14일부터 39개 예·적금 상품의 금리를 최대 0.8%포인트 인상한다. 이에 따라 신한은행의 대표 적금 상품인 ‘신한 알·쏠 적금’(12개월 만기)의 최고금리는 연 4.45%로 0.5%포인트 오른다. NH농협은행은 같은 날부터 예금 금리는 0.50%포인트, 적금 금리는 0.50∼0.70%포인트 각각 인상한다. KB국민은행과 하나은행도 수신금리 인상 대열에 조만간 동참할 예정이다.
◆추경호 “금통위 판단 믿어…한은과 시각차 없어”
추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 한은의 빅 스텝과 관련해 “한은 금융통화위원회의 판단을 믿는다”며 “한은과 시각차가 전혀 없다”고 밝혔다.
추 부총리는 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 등에 참석하기 위해 방문한 미국 워싱턴에서 12일(현지시간) 기자들과 만나 이같이 말했다.
추 부총리는 “(금리 인상에 따른) 취약 부분 등을 다 살피면서 정책 조합이 나와야 한다. 그러나 그게 금리를 올리지 말아야 한다는 이야기는 아니다”라며 “지금은 물가 안정이 정책 최우선이고, 이것이 금리 정책으로 나타나는 것”이라고 설명했다. 그는 금리를 올리지 않을 경우 원·달러 환율 불안도 이어질 것이라고 덧붙였다.
추 부총리는 한은에 금리 관련 압박성 발언을 한 적이 없다고도 강조했다. 추 부총리는 “행정부 경제정책을 총괄하는 부총리가 금리를 올리지 못하도록 압박하는 발언을 언론에서 하면 금통위원들도 스트레스를 받겠지만, 그런 스트레스를 준 적이 없고 금통위원들도 스트레스를 받았다고 하는 사람은 없을 것”이라고 선을 그었다.
금리 인상에 따른 취약계층의 어려움 가중과 관련한 질문에는 “한은, 금융위원회, 금융감독원과 회의하면서 금융 취약계층 프로그램, 단기 시장 안정 조치, 단기 회사채 소화와 자금 공급 등을 한다”며 “금리·환율 움직임 변수 속에 나올 수 있는 문제는 방치할 수 없어 대응하는 것”이라고 답했다.
이와 관련해 방기선 기재부 1차관은 이날 서울 은행회관에서 진행된 거시경제금융회의에서 “금리 인상에 따른 취약 차주의 금융 부담 완화를 위해 맞춤형 금융 지원 방안을 차질없이 이행해나가겠다”고 밝혔다. 방 차관은 전날 한은의 빅 스텝과 관련해선 “금리 인상 기대가 선반영되며 이에 따른 금융시장 영향은 제한적이었다”면서도 “해외발 불확실성이 여전해 경계 태세를 한 치도 늦출 수 없는 상황”이라고 진단했다.
◆글로벌 경기 불확실성 확대에…국내외 기관 내년도 韓 성장률 전망치 일제히 하향 조정
국내외 주요 기관의 내년도 한국 경제성장률 전망치가 일제히 하향 조정되고 있다. 4개월 전만 해도 2%대 중반 수준의 예측이 많았지만 최근 2% 안팎까지 후퇴했다. 비관론이 많아진 건 미국발 고강도 긴축, 러시아-우크라이나 전쟁 격화 등 글로벌 경기 불확실성이 더욱 커지고 있기 때문이다. 수출로 먹고사는 한국 입장에서 내년 성장 동력이 훼손될 수 있다는 얘기다. 여기에 고물가·고금리 기조 속에 내년에는 취업자 증가세마저 한풀 꺾일 것으로 보여 소비 여력이 위축될 가능성도 크다는 분석이다.
추 부총리는 12일(현지시간) 미국 워싱턴 기자간담회에서 내년 성장률을 두고 “정부가 당초(6월) 2.5%로 전망했을 때는 희망적 정책 의지도 넣은 건데 내년 성장 전망은 그보다 훨씬 낮아질 것”이라고 말했다. 내년 성장률 전망치가 큰 폭으로 하향 조정될 가능성을 공식화한 것이다. 국회예산정책처(예정처) 역시 최근 ‘2023년 및 중기 경제전망’을 통해 내년 성장률이 2.1%에 그칠 것이라고 예측했고, 이창용 한국은행 총재도 전날 “내년 성장률이 기존 전망치(2.1%)를 밑돌 것”이라고 말했다.
내년 전망이 한층 불투명해진 건 대외 악재 때문이다. 우선 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 3연속 자이언트 스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)에도 물가 불안은 가시지 않고 있다. 이날 미국의 9월 생산자물가지수(PPI)가 전망치를 상회하며 전년 대비 8.5% 오른 것으로 나타나는 등 연준의 금리 인상 기조가 지속될 가능성이 높은 상황이다. 여기에 러시아-우크라이나 전쟁 격화, 중국의 코로나19 봉쇄 조치 등도 글로벌 경기를 위축시키고 있다. 예정처에 따르면 한국 수출과 긴밀한 관계인 세계교역량 증가율은 지난해 2분기(21% 증가) 이후 빠르게 하락해 지난 2분기 4.8%를 기록했는데, 내년에는 3.8%로 더욱 낮아질 것으로 전망된다.
민간소비도 문제다. 예정처는 내년 취업자 증가폭이 8만6000명에 그칠 것으로 내다봤다. 올해 상반기 역대 최대 증가폭(94만1000명)을 기록할 정도로 호조세를 보였던 취업자 증가 속도가 내년에 크게 둔화되는 셈이다. 고용 시장이 얼어붙는 가운데 내년 1분기까지 5%대 물가 상승률이 예고된 만큼 가계의 실질 구매력은 떨어질 수밖에 없다는 분석이다. 또 가계부채가 1869조원(6월말)에 달하는 상황에서 금리 상승에 따른 이자 부담 역시 소비의 발목을 잡을 수 있다.