상반기 최대 10조원 손실 추정 금융권 ‘도미노 파산’ 우려 커져 “중국판 리먼사태 올 수도” 경고 美·유럽은 고금리에 경제 비상
중국의 대형 부동산개발업체 비구이위안(컨트리가든) 채무불이행(디폴트) 위기 파장이 계속 확산하고 있다.
20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 따르면 항셍지수회사는 18일 공시를 통해 다음달 4일부터 홍콩증권거래소(HKSE) 상장 우량종목을 대상으로 산출하는 항셍지수 종목에서 비구이위안의 부동산관리 회사인 컨트리가든서비스홀딩스를 제외한다고 밝혔다.
지난 17일 중국 대형 부동산 업체 비구이위안(碧桂園·컨트리가든)의 베이징 외곽 공사 현장 근처 차량에 "비구이위안 주택 구매자 권리 보호"라는 문구가 적힌 팻말이 놓여 있다. AP연합뉴스
컨트리가든서비스홀딩스의 주가는 올해 72% 폭락했다. 비구이위안은 지난 7일 만기가 돌아온 액면가 10억달러 채권 2종의 이자 2250만달러(약 300억원)를 지불하지 못했고 상반기에 최대 76억달러(10조1000억원)의 손실을 냈다고 발표했다.
미국 월스트리트저널은 부동산신탁 사업 등을 하는 자산운용사 중룽국제신탁 등 중국 금융권으로 디폴트 위기가 확산하는 양상을 보이자 ‘중국판 리먼 브러더스 사태’가 터질 수 있다고 경고했다. 금융그룹 중즈그룹의 계열사인 중룽은 2022년 말 기준 총운용자산액이 1080억달러(145조원)에 달하는 중국 10대 신탁회사다. 최근 수십 개 투자신탁 상품의 이자 지급 및 원금 환매를 중단한 것으로 알려졌다. 공시에 포함된 환매 중단 피해액만 1400만달러(188억원)에 달한다. 올해 만기 예정 상품이 270개, 총 395억위안(7조2000억원)인 점을 고려하면 실제 피해 규모는 앞으로 훨씬 더 커질 것으로 추정된다.
이 회사 디폴트가 중국 금융회사 건전성에 대한 신뢰 상실로 이어질 경우 금융시장 전반으로 위기가 전염될 가능성도 배제할 수 없는 분위기다. 전반적인 침체 형국인 중국의 부동산 시장이 회복될 조짐도 없다. 최근 중국 주요 대도시 집값이 크게 하락한 데 이어 홍콩에서도 미분양 주택 재고가 16년 만에 최고를 기록했다는 보도가 나왔다. 홍콩 부동산 중개업체 JLL은 현재 안 팔린 신규 주택이 8만3000채로 2007년 이후 가장 많은 수치라고 밝혔다.
2021년 9월21일 미 펜실베이니아주 마운트 레바논의 한 집 앞에 매물 표지판이 붙어 있는 모습. AP뉴시스
미국과 유럽은 고금리에 허덕이고 있다. 미국은 소비·고용지표 호조로 고금리 기조가 장기화할 가능성이 제기된다. 실제 미국 주택 분야에서는 30년 고정 모기지(주택담보대출) 금리가 지난주 2002년 이후 21년 만에 최고치인 7.09%를 기록했다. 이는 미국의 주택 수요와 공급을 모두 감소시켜 주거 양극화를 촉발하고 장기적으로는 경제 전반의 활력을 떨어뜨린다.
유럽에선 고금리 탓에 파산한 기업이 급증했다. 이날 유럽연합(EU) 통계청인 유로스탯 자료에 따르면 올해 2분기 파산을 신청한 사업체는 전 분기 대비 8.4% 증가했다. 최근 이어진 고금리 기조와 경제 부진의 여파로 부도를 내는 기업 수가 2015년 1분기 이후 최대치를 기록한 것이다.