최근 주택 경기가 점차 살아나면서 고금리에도 주택담보대출(주담대) 증가세가 진정되지 않고 있다. 금융당국은 가계대출 증가폭이 9월 들어 둔화했다고는 발표했지만 규모로 보면 다섯달 연속 대출액이 늘었다. 향후 증가 확대 가능성도 배제하기 어렵다. 회사채 시장 부진에 ‘은행 문’을 두드리는 기업들이 증가하면서 가계, 기업 빚에 빨간불이 켜졌다.
◆ 9월 가계대출 전월 대비 2조4000억원 증가
금융위원회와 금융감독원이 12일 발표한 가계대출 동향 자료에 따르면, 9월 중 전 금융권 가계대출은 전월 대비 2조4000억원 늘어난 것으로 나타났다. 4월 이후 다섯달 연속 가계대출 증가세다. 업권별로 따지면 은행권 가계대출은 4조9000억원 늘어난 반면, 제2금융권 가계대출은 총 2조5000억원 줄었다.
9월 전 금융권 가계대출은 주담대 폭증으로 가계대출이 많이 늘어났던 7월(5조3000억원)이나 8월(6조1000억원)보다는 증가폭이 축소됐지만, 이는 신용대출을 포함한 기타대출 감소세가 확대된 것에 기인한다. 9월 중 전 금융권 기타대출은 3조3000억원 줄어든 반면, 주담대는 5조7000억원 늘었다.
특히 은행권에서 주담대 증가세가 계속됐다. 이날 한국은행이 발표한 9월 중 금융시장 동향 자료에 따르면 9월 은행권 주담대는 전월보다 6조1000억원 늘어난 833조9000억원으로 7개월 연속 증가했다. 다만 8월(7조원)보다는 줄었다. 한은은 추석 연휴로 인해 영업일이 감소하고 금융권이 50년 주담대를 중심으로 대출 취급조건을 강화한 영향으로 분석했다.
금융당국은 이날 이세훈 금융위 사무처장 주재로 기획재정부, 국토교통부, 한은 등 유관기관과 함께 가계부채 현황 점검회의를 열었다. 참석자들은 이 자리에서 “9월 가계부채 증가폭은 7∼8월보다 줄었지만 이는 추석 상여금에 따른 신용대출 상환, 여전사 등의 분기별 부실채권 상각 등 일시적·계절적 효과도 작용했다”며 “가계부채 증가세가 추세적으로 안정될지에 대해서는 향후 추이를 지속해서 봐가며 판단해야 한다”고 진단했다. 금융당국은 10월 중에는 가을철 이사수요, 신용대출 감소 등 기저효과로 다시 증가폭이 늘어날 수 있다며 가계대출 추이를 지속 모니터링하겠다고 밝혔다.
기업대출은 더욱 큰 폭으로 치솟고 있다. 한은 발표에 따르면 은행권 기업대출은 9월 11조3000억원 늘어나며 잔액은 1238조2000억원까지 불어났다. 전월(8조2000억원)보다 증가폭이 확대됐으며, 9월 기준으로는 2009년 통계 속보치 작성 이래 가장 큰 증가폭이다. 높은 발행금리, 신용등급 양극화 등으로 기업들이 회사채 발행 보다는 기업대출을 선택하고 있다. 금감원 자료에 의하면 8월 회사채(금융채 제외) 발행은 9건, 4900억원으로 전월 (31건, 2조7040억원)대비 81.9%나 줄었다.
대기업대출은 9월에 4조9000억원 늘어 전월(2조9000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 중소기업대출도 지난달 6조4000억원 늘어나며 전월(5조2000억원)보다 더 많이 증가했다. 윤옥자 한은 금융시장국 시장총괄팀 차장은 “중소기업 대출의 경우 은행의 대출확대 노력이 이어진 가운데 기업 추석 자금 수요, 월말 휴일에 따른 대출상환 이연 등 일시적‧계절적 요인이 가세하며 증가폭이 커졌다”고 설명했다.
◆ 경제 불확실성에 개미는 증시자금 빼는 중
미국의 긴축 장기화 우려 등 경제 불확실성에 개인투자자들이 국내 증시 자금을 거둬들이고 있는 것으로 나타났다. 코스피가 이틀째 상승세를 보였지만 개인투자자는 순매도에 집중하는 모양새다.
12일 금융투자협회에 따르면 개인투자자의 증시 대기자금인 투자자예탁금은 전날 기준 46조7859억원으로 집계됐다. 이는 이달 첫 거래일인 지난 4일 52조2467억원 대비 10.5% 낮아진 수준이다. 6조원 가까운 금액이 증시를 빠져나간 셈이다. 투자자예탁금은 지난 10일 46조5389억원으로 지난 3월22일(46조3326억원) 이후 최저치를 기록한 뒤 다음 날도 46조원대를 유지했다.
지난달 테마주 투자 열기에 20조원을 상회했던 빚투(빚내서 투자) 지표인 신용거래융자 규모도 다시 4개월 전 수준으로 돌아갔다. 전날 기준 신용거래융자는 18조7165억원으로 지난 6월7일(18조6851억원) 이후 가장 낮았다.
개인투자자가 국내증시를 외면하기 시작한 것은 지난달 이후 내림세를 걸었던 코스닥 지수가 큰 영향을 미쳤다는 분석이다. 특히 개인매수세에 힘입어 지난 7월26일 장중 153만9000원을 찍었던 에코프로가 지난 10일 70만원대까지 내려가는 등 이차전지주의 전반적인 약세가 개인의 투자심리를 약화시켰다.
이경수 하나증권 연구원은 “개인들은 8월 이후 코스닥에 발길을 끊은 상황”이라며 “코스닥이 상승한 일자에 개인들의 코스닥 순매수강도를 살펴보는 개인들의 코스닥 상승 기여도 수치는 8월10일 이후 단 하루도 플러스(+)를 기록하지 못하고 있다”고 분석했다.
코스피에서는 이날까지 3일 연속 개인이 순매도를 이어 갔다. 코스닥은 지난 5일부터 4거래일 동안 순매도를 기록한 뒤 이날은 순매수로 돌아섰다. 외국인은 이날 코스피와 코스닥을 각각 568억원, 921억원 순매도했다. 대신 기관투자자의 매수세가 살아나면서 국내증시는 이틀째 상승세를 이어 갔다.
이날 코스피는 전날 대비 1.21% 오른 2479.82에 장을 마쳤다. 코스닥도 2.25% 상승한 835.49를 기록했다. 원·달러 환율은 0.2원 내린 1338.5원으로 마감했다.
이스라엘과 팔레스타인 이슬람 무장정파 하마스 간 무력 충돌에 따른 지정학적 불확실성이 남아 있지만 시장에는 미 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 비둘기적인 발언(통화 완화)과 미 국채 안정 등이 더 큰 영향을 미쳤다는 분석이다. 전날 삼성전자가 예상치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표한 영향도 이어졌다. 삼성전자는 전날 대비 1.03% 상승한 6만8900원을 기록하며 ‘7만전자’를 목전에 뒀다.
증권가는 향후 예정된 국내기업의 3분기 실적이 예상보다 낮은 수준에 그칠 것을 우려했다. 조재운 대신증권 연구원은 “코스피 12개월 선행 영업이익 컨센서스(시장전망치)는 지난 1주간 0.63% 하향됐는데 3분기 실적 시즌을 앞두고 높았던 눈높이를 맞추기 위해 하향 조정된 것으로 판단된다”며 “지난 한 주간 목표주가 조정이 있었던 145개 종목 중 67개(46.2%)는 목표가가 상향됐고 78개(53.8%)는 하향됐다”고 분석했다.
◆ 대구銀 고객몰래 1600개 증권계좌 부당 개설
DGB대구은행이 고객 동의 없이 1600개가 넘는 증권계좌를 부당 개설한 사실이 금융감독 당국 조사 결과 드러났다.
금융감독원은 12일 대구은행 금융사고 검사 결과 대구은행 직원들이 2021년 8월부터 지난 7월 말까지 고객 1552명의 예금계좌 연계 증권계좌 개설 과정에서 고객 동의 없이 신청서 사본을 이용, 1662건의 증권계좌를 부당 개설한 것으로 확인했다고 밝혔다. 대구은행 영업점 56곳의 직원 114명이 가담했다.
직원들은 고객이 직접 전자 서명한 A증권사 증권계좌 개설 신청서를 최종 처리 전 출력, 이를 B증권사의 증권계좌에 활용하는 방식으로 계좌를 늘렸다. 금감원은 직원들이 고객들에게 출력본 활용을 설명했다고 주장했지만, 이를 뒷받침할 물적 증빙이 없는 데다 예금 연계 증권계좌 개설 서비스를 운영 중인 주요 시중은행에서 이러한 방식의 증권계좌 추가 개설은 불가능하다고 설명했다. 또 일부 직원은 고객 연락처 정보를 허위 연락처로 변경, 고객이 증권사로부터 증권계좌 개설 사실 및 관련 약관 등을 안내받지 못하게 했다.
금감원은 대구은행이 비이자이익 증대를 위해 2021년 8월 ‘증권계좌 다수 개설 서비스’를 개시하고 증권계좌 개설 실적을 영업점 핵심성과지표(KPI) 및 개인 실적에 확대 반영한 것이 사고 배경이 됐다고 판단했다. 증권계좌 개설 업무와 관련해 위법·부당 행위를 방지할 수 있는 업무절차, 전산통제, 사후점검 기준 등 실효성 있는 내부통제 장치도 마련되지 않았다.
금감원은 사고 및 관련 내부통제 소홀에 책임이 있는 임직원들에 대해 관련 법규에 따라 엄중히 책임을 물을 방침이다. 금감원 관계자는 “금융실명법 위반 혐의가 있는데도 금감원에 이를 바로 보고하지 않은 것에 대해서도 필요한 조처를 할 예정”이라면서 “최근 잇따른 지방은행의 금융사고와 관련해 지방금융지주의 자회사 내부통제 통할 기능 전반에 대해 별도 점검을 진행하겠다”고 설명했다.
대구은행이 시중은행으로의 전환을 계획한 상황에서 조직적 일탈이 확인됨에 따라 향후 인가 과정에서 변수로 작용할 것으로 보인다. 김주현 금융위원장은 전날 정무위원회 국정감사에서 “시중은행 전환 신청을 하면 법에서 정해진 사업계획 타당성, 건전성, 대주주 적격성 등을 보게 돼 있다”며 “이번 대구은행의 시중은행 전환 심사 과정에서 이런 점을 고려할 것”이라고 답했다.