KB증권은 투자자가 주도하는 자산 관리를 원하는 개인투자자 수요가 늘어난 점에 주목해 ‘KB증권 다이렉트인덱싱 서비스’를 선보였다. 다이렉트인덱싱은 투자자 자신의 투자 목적, 투자 성향 등을 고려해 원하는 주식 종목이 담긴 포트폴리오 구성을 돕는다.
KB증권은 선진국에서는 이미 상장지수펀드(ETF)를 넘어 투자자 개인이 펀드매니저 수준의 투자 전략을 개인화한 방식으로 구현하는 것이 일반화하고 있다고 설명했다. 이에 따라 KB증권은 고객이 자신만의 포트폴리오를 구성하는 데 길잡이가 되는 프리셋(투자 테마 등에 따른 사전 구성된 예시 포트폴리오)을 제공해 일반 투자자도 전문가 수준의 전략형 포트폴리오를 구성할 수 있도록 돕고 있다.
지난 1일에는 최근 시장이 관심을 갖고 있는 저평가주 중심의 ‘기업밸류업 저PBR&저평가주’ 프리셋을 선보였다. 여기에는 지주사, 금융, 자사주 비중이 높은 기업들이 담겨 투자자들이 쉽게 포트폴리오를 구성할 수 있다. KB증권 포트폴리오 전문가들은 단순히 저PBR(주가순자산비율) 아니라 자기자본이익률(ROE) 등 수익성 지표 및 지배구조, 자사주 비중을 복합적으로 고려해야 한다고 추천했다. 다음달에는 코리아 디스카운트(한국증시 저평가)와 관련한 수혜주들을 선별한 프리셋을 공개할 예정이다.
이외에도 반도체 관련 종목으로 구성한 ‘K반도체 담당 소부장’ 테마, 글로벌 메가트렌드인 인공지능(AI) 관련 테마 등 다채롭고 적시성 있는 다양한 프리셋을 만나 볼 수 있다.