KB증권은 고객이 퇴직연금을 직접 운용하지 않아도 자동으로 운용되는 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품을 집중적으로 강화하고 있다.
KB증권은 ‘알아서 척척 투자하는’ 디폴트옵션 상품 8개를 운용 중이다. 또 고객 수익률 제고를 위해 편입 펀드 운용사와 정기 모니터링 체계를 갖췄다. 여기에 생애주기펀드(TDF)를 추가해 은퇴시점별 포트폴리오를 구성해 연금 자산관리의 시작 상품으로 추천한다.
KB증권 고객은 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(마블)’을 통해 24시간 365일 계좌 개설, 계좌 이전, 상품 수익률 확인 및 변경 등의 업무를 간편하게 처리할 수 있다. 또 비대면 고객들을 위해 연금자산관리센터 프라임 프라이빗뱅킹(PB)을 통해 유선 상담 서비스도 제공하고 MTS ‘KB 마블’에서 상담 예약을 하면 전문 상담원이 고객이 원하는 시간에 직접 전화해 상담을 제공한다. 이를 통해 고객센터 연결 대기 없이 빠르고 편리하게 상담을 받을 수 있다. KB증권에서는 고객들에게 연금과 관련된 유익한 정보를 전달하기 위해 매월 셋째주 오후 6시, 30분 동안 생방송으로 연금세미나를 개최한다. KB증권 연금전문가와 자산운용사 패널이 출연해 연금 투자 ‘꿀팁’, 연말정산 세액공제 혜택 등 고객이 가장 궁금해하는 연금자산관리 주제를 선별해 진행한다. KB증권 공식 유튜브채널(깨비증권 마블TV)에서 쉽게 접속해 퇴근길에 편하게 시청할 수 있다.