이랜드가 매물로 내놓은 킴스클럽 매각을 위한 예비입찰이 이달 18일 진행된다. 

2일 이랜드 등에 따르면  18일 예비입찰을 진행해 22일 숏리스트(적격인수후보)를 발표하는 일정이 나왔다. 

예비실사가 일찍 마무리 되면 예비입찰 날짜가 앞당겨 질 수도 있다.

앞서 이랜드는 골드만삭스를 매각 주관사로 선정하고 지난달 초 복수의 국내 주요 유통업체와 국내외 사모펀드(PEF)에 인수제안서(티저레터)를 발송했다.

킴스클럽 인수 의사를 보인 곳은 16곳으로 알려졌다.

이들 16개사 중에는 신세계와 롯데, GS리테일 등 국내 주요 유통업체 등 전략적 투자자(SI)와 미국계 사모투자펀드(PEF)인 콜버그크래비스로버츠(KKR), 국내 토종 PEF인 IMM프라이빗에쿼티 등 재무적 투자자(FI)가 대거 포함됐다.

매각 대상은 연매출 1조원 규모의 킴스클럽 영업권과 각 매장의 장기 임대권이다.

신세계 등 주요 SI들은 강남 킴스클럽 소유권을 비롯해 각 매장의 부동산 소유권까지 원하고 있어 이랜드가 이를 매각 대상에 넣을지 검토 중인 것으로 알려졌다.

킴스클럽은 이랜드리테일이 운영 중인 NC백화점과 뉴코아아울렛, 2001아울렛, 동아백화점 등 51개 유통 점포 중 37개점에 입점해 식료품과 공산품을 주로 판매하는 대형할인점이다.

박태훈 기자 [e-mail]