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◆주식형펀드로 자금 유입
24일 금융투자협회에 따르면 1월 476조2850억원이던 전체 펀드 순자산 총액은 4월 사상 최초로 500조원을 돌파했다. 2007년 9월 300조원을 넘어선 뒤 10년이나 걸린 것이다. 6월 498조9670억원으로 다소 주춤하긴 했지만 다시 증가해 11월 말 현재 517조7450억원으로 집계되고 있다. 1월과 비교해 순자산이 8.7%(36조1530억원) 증가한 수치다.
특히 주식형 펀드로 투자금이 모여들었다. 주식형 펀드 순자산은 1월 67조1640억원에서 11월 77조3690억원으로 15.2% 증가했다. 채권형 펀드 순자산이 같은 기간 104조9240억원에서 100조1570억원으로 4.5% 줄어든 것과 비교된다.
주식 시장이 상승세를 탄 덕분이다. 올해 코스피는 1월 2일 2026.16으로 시작해 10월 30일 사상 처음으로 2500을 돌파한 데 이어 11월 3일 2557.97까지 치솟았다. 반면 채권형 펀드는 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 한국은행의 잇따른 금리인상 조치로 채권 수익률 하락이 예상되자 자금이 급격히 빠져나오고 있다.
펀드평가사 KG제로인이 운용 순자산 10억원 이상 펀드를 대상으로 집계한 연초 후 국내 주식형 펀드 수익률을 보면 지난 22일 기준으로 평균 19.84%로 나타났다. 같은 기간 코스피 수익률(20.45%)과 비슷했다. 수출 대기업을 중심으로 한 대형주가 증시를 끌어올리면서 펀드에서도 K200인덱스 펀드 수익률이 23.41%로 좋았다. K200인덱스 펀드는 한국을 대표하는 200개 종목으로 구성된 코스피200지수에 투자하는 상품으로, 코스피200은 삼성전자, SK하이닉스, 포스코, 현대차, KB금융 등으로 구성돼 있다. 중소형주식형 펀드 수익률은 11.54%였다. 국내 채권형 펀드 수익률은 1.05%에 불과했다.
개별 펀드 성적을 보면 올해는 인덱스펀드(지수 등락에 따라 수익률이 움직이는 펀드)의 해라고 해도 과언이 아닐 정도다. 상위 30위에 든 펀드 중 17개가 상장지수펀드(ETF)였다.
미래에셋TIGER200IT레버리지상장지수펀드가 108.91%로 가장 수익률이 높았다. 이어 2∼5위는 삼성KODEX코스닥150레버리지상장지수펀드(92.24%) 등 코스닥에 투자하는 레버리지인덱스펀드였다. 레버리지펀드가 아닌 상품 중에는 미래에셋TIGER200IT상장지수펀드가 47.77%로 수익률이 높았다.
◆신흥국·중국 펀드 주목
해외 주식형 펀드의 순자산은 11월 말 현재 연초 대비 27.9% 증가한 20조60억원으로 집계됐다. 특히 비과세 해외주식펀드 판매가 급증했다. 오는 29일까지 비과세 해외주식펀드에 가입하면 10년간 수익에 대해 3000만원까지 세금을 물지 않는다. 이 기간이 지나면 비과세 혜택이 사라지기 때문에 연말로 갈수록 자금 유입 폭이 커졌다. 1월 1조823억원 수준이던 판매 잔고는 11월 말 3조8068억원으로 3배 이상 커졌다.
수익률도 연초 이후 26.23%로 국내 주식형펀드를 앞섰다. 지역이나 국가와 관계없이 대체로 고르게 성적이 좋았으나 신흥국, 특히 중국의 선전이 두드러진다. 아시아신흥국주식펀드 수익률이 38.44%에 달했고, 아시아태평양주식(일본 제외)펀드 30.43%, 글로벌신흥국주식펀드 28.24%였다. 북미주식펀드도 20.02%로 나쁘지 않았다. 국가별로 보면 중국(35.67%), 인도(30.21%), 일본(24.14%) 순이었다. 중국 펀드는 최근 2년간 수익이 저조했던 탓에 올해 수익률이 높아지자 환매에 시달리기도 했다. 러시아가 4.65%로 한 자릿수 수익률을 나타냈다. 러시아펀드는 상반기 마이너스 수익률로 고전했으나 러시아 정부가 올해 여섯 차례나 금리를 인하하는 등 강력한 경기부양 의지를 보이면서 그나마 반등한 것이다.
수익률 상위권 펀드도 신흥국, 중국에 집중됐다. 글로벌신흥국주식에 투자하는 미래에셋TIGERMSCIEM레버리지상장지수펀드 수익률이 70.49%로 해외주식형펀드 가운데 가장 높았다. 2위는 미래에셋차이나그로스펀드(69.84%)였고, 이어 13위까지 모두 중국펀드가 차지했다.
이진경 기자 ljin@segye.com
