NIM 상승·대손비용 감소 덕…올해도 전망 밝아

(단위 : 억원, 자료 = 각 사)

금융권이 지난해 사상 최대의 이익을 기록했다. KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주 등 3곳이 2조원을 넘는 연결 당기순이익을 기록했다.

특히 KB지주는 3조원 돌파가 유력시된다. KB지주와 하나지주는 지주사 설립 이래 최대 실적을 선보였다.

주된 요인은 순이자마진(NIM) 상승세와 철저한 리스크관리 덕으로 풀이된다. NIM은 앞으로도 꾸준한 오름세가 예견돼 올해 전망 역시 밝은 상태다.

7일 금융권에 따르면 신한지주는 지난해 당기순익 2조9179억원으로 전년(2조7748억원) 대비 5.2% 늘었다. 다만 지난 2011년 이후 6년만에 3조 클럽 재가입을 노렸으나 아쉽게 실패했다. 

신한지주 관계자는 “대손충당금을 보수적으로 쌓은 데다 희망퇴직을 실시하면서 1회성 비용을 지출한 탓”이라고 설명했다.

4분기에 신한은행 약 700명, 신한카드 약 200명 등 약 900명이 희망퇴직으로 나가면서 총 2800억원의 희망퇴직비용이 발생했다.

하나지주는 지난해 당기순익 2조1035억원으로 전년(1조3727억원) 대비 53.2%나 급증했다. 지난 2005년 지주사 설립 이래 최초의 2조 클럽 가입이다.

KB지주는 아직 실적을 발표하지 않았지만 당기순익 3조 초과가 유력시된다. 금융권 고위관계자는 “아마 KB지주가 신한지주를 넘어 금융권 1등을 차지할 것”이라고 내다봤다.  

우리은행과 NH농협금융지주 역시 호실적이 기대된다. 우리은행의 지난해 3분기까지 누적 당기순익은 1조3785억원으로 전년동기보다 24.6% 증가했다. 농협지주도 3분기 누적 당기순익 7285억원을 기록해 연간 목표(6500억원)를 조기 달성했다. 

금융권 고위관계자는 “작년은 금융권에 상당히 특별한 한 해였다”며 3곳이나 2조원 이상의 당기순익을 기록한 것에 놀라움을 표했다.

지난 2015년까지만 해도 금융권에서 신한지주만 2조 클럽일 뿐, 그 외 대형 금융그룹들은 당기순익 1조원대에 머물렀었다. 재작년에 KB지주가 오랜만에 당기순익 2조원을 넘겼지만 여전히 3조 클럽은 전무한 채 2조 클럽만 2곳이었다.

하지만 약속이나 한 듯 지난해 전 금융사들의 실적이 고공비행을 그린 것이다. 2조 클럽 2곳과 3조 클럽 1곳은 금융권 역사상 최초다. 주된 원인으로는 NIM 상승과 대손충당금 감소가 꼽힌다.

신한지주의 지난해말 NIM은 2.06%로 전년말(2.02%) 대비 0.04%포인트 올랐다. 하나지주도 지난해말 NIM이 1.95%로 전년말의 1.8%보다 0.15%포인트 뛰었다.

시중은행 관계자는 “지난해 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 3차례 올린 데다 한국은행도 기준금리 1회 인상을 실시하면서 시장금리가 크게 상승한 덕”이라고 분석했다. 일반적으로 시장금리가 뛸수록 은행 NIM도 함께 오르는 추세를 보인다.

NIM 오름세 덕에 이자이익도 증가했다. 신한지주와 하나지주는 각각 이자이익이 8.8% 및 10.1%씩 늘었다.

또 철저한 리스크관리를 통해 대손비용이 줄어든 것도 이익 증가에 한몫했다. 하나지주의 지난해 대손충당금은 전년보다 6.6% 감소했다.

신한지주는 보수적으로 대손충당금을 쌓으면서 충당금 잔액이 증가했지만 경상 대손비용은 감소했다. 지난해 1분기 신한카드에서 발생한 1회성 대손충당금 환입 효과를 제외하고도 그룹의 작년 경상 대손비용은 9000억원에 불과해 전년보다 22% 줄었다.  

금융권은 올해 전망 역시 밝은 편이다. IFRS9이 시행되면서 대손비용이 늘어날 것으로 우려되나 지속적인 NIM 상승세가 이를 메꿀 것으로 기대된다.

금융권 고위관계자는 “올해 한은이 1~2차례, 연준이 3~4차례 금리인상을 실시할 것으로 예상된다”며 “이 경우 시장금리가 크게 올라 NIM도 대폭 개선될 것”이라고 예상했다.

안재성 기자 [e-mail]

<세계파이낸스>