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다만 공정거래위원회 조사 등의 문제로 사실상 연내 IMA 출시는 어려워 보인다. 때문에 미래에셋대우증권은 일단 확충된 자본력을 바탕으로 IB사업, 특히 해외 IB사업에 집중할 계획이다.
28일 금융투자업계에 따르면 미래에셋대우증권은 전날 약 7000억원 규모의 유상증자 청약을 완료했다. 1억4000만주에 대한 배당우선주 유상증자 청약에서 1억2558만1311주가 신청해 청약률 90%를 기록했다. 나머지 700억원 규모의 실권주는 대표주관사인 삼성증권과 KB증권이 인수할 예정이다.
지난해 9월말 기준 미래에셋대우증권의 자기자본이 7조3300억원이기에 다음달말쯤 주금 납입이 마무리되면 자기자본 8조원을 넘기게 된다. 자기자본 8조원은 IMA를 취급할 수 있는 자격이 주어지는 기준선이란 점에서 의미가 있다.
IMA는 고객에게 원금을 보장하면서 은행 금리 이상의 수익을 지급할 수 있는 통합계좌다. 사실상 은행 예금과 성질이 비슷하면서 더 높은 금리를 지급하기에 상당한 인기를 끌 수 있다.
하지만 미래에셋대우증권이 당장 IMA를 출시하지는 못할 전망이다. 지배구조 및 일감 몰아주기 의혹을 받으면서 단기금융업 인가조차 뒤로 연기된 탓이다.
자기자본 3조원 이상인 증권사는 종합금융투자사업자로 지정될 수 있으며 4조원 이상일 경우 발행어음을, 8조원 이상 시 IMA를 취급할 수 있다.
미래에셋대우증권은 4조원을 돌파한 지 오래됐지만 공정위 조사 탓에 단기금융업 인가 심사가 아직 이뤄지지 않고 있다.
금융당국 관계자는 “공정위 조사가 마무리된 뒤 미래에셋대우증권에 대한 단기금융업 인가 여부를 심사할 예정”이라고 전했다. 그는 “IB의 업무 확대는 단계적으로 이뤄지기에 발행어음 업무 영위 전에 IMA부터 출시할 수는 없다”고 말했다.
금융투자업계 관계자는 “아마 올해 하반기는 돼야 미래에셋대우증권에 단기금융업 인가가 나올 듯 하다”고 예상했다. 그는 “IMA는 증권사가 처음 취급하는 상품이라 준비 기간이 꽤 걸린다”며 “사실상 연내 IMA 출시는 힘들다”고 덧붙였다.
때문에 미래에셋대우증권은 우선 확충된 자본력을 바탕으로 대체투자, 인프라금융, 인수금융 등 해외 IB사업에 주력할 방침이다.
미래에셋대우증권 관계자는 “자본 증대는 단지 IMA를 판매하는 것보다 IB사업을 더 확대할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다. 그는 “특히 IB사업에서 단순 자금중개만 하는 게 아니라 자본을 직접 투자하는 케이스가 많다”며 “즉 자본이 많을수록 더 많은 IB사업을 영위해 수익 증대를 노릴 수 있다”고 설명했다.
미래에셋대우증권은 지난해 전년 대비 152.9% 급증한 2559억원의 IB 수익을 올렸다. 올해는 자본 확충을 통해 더 많은 수익을 노리고 있다.
미래에셋대우증권 관계자는 “올해 연결 세전이익 1조원을 시현할 것”이라고 기대했다. 지난해 미래에셋대우증권의 세전이익은 6647억원, 당기순이익은 5049억원이었다.
김지영 IBK투자증권 연구원도 "국내 1위의 자기자본을 바탕으로 IB 수익 증대가 예상된다"고 분석했다.
미래에셋대우증권은 여기에 그치지 않고 자본력을 계속 강화할 방침이다. 미래에셋대우증권 관계자는 “오는 2020년까지 자기자본을 10조원으로 늘릴 계획”이라고 말했다.
안재성 기자 seilen78@segye.com
<세계파이낸스>
