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국내 주식시장이 1년 만에 2600선을 넘어섰다. 이차전지와 반도체 관련주들이 주가 상승을 견인하고 있는 추세다. 반등으로 돌아선 주식시장에 국내 자산운용사들의 관련 상장지수펀드(ETF)에 대한 관심도 높아지고 있다. 이에 발맞춘 상품 출시도 이뤄지고 있다. 투자를 통한 자산 확충에 관심이 높아지고 있는 추세인 셈이다.
◆개인투자자 반도체·이차전지 ETF 관심
4일 금융투자업계에 따르면 지난 2일 코스피는 전일 대비 32.19포인트(1.25%) 상승하며 2601.36에 마감했다. 지난해 6월9일 이후 1년여 만에 2600선을 넘어선 것이다. 코스피 상승은 반도체 등 첨단 기술주 상승이 힘입은바 크다. 대표 반도체주인 삼성전자는 이날 7만2200원에 마감, 연고점을 갱신했다. 아울러 POSCO홀딩스, 에코프로, 에코프로비엠 등 이차전지 관련주들도 랠리를 보이면서 주식시장 반등에 일조했다.
이러한 주가 상승세로 관련 ETF들도 관심을 받고 있다. 특히 개인투자자들의 관심이 크다. 신한자산운용이 지난 4월 말 각각 80억원으로 상장한 ‘SOL 반도체 소부장 Fn’ ETF 와 ‘SOL 2차전지 소부장 Fn’ ETF는 상장 한 달 만에 각각 순자산 791억원, 1584억원 규모로 성장, 총 2375억원을 기록했다. SOL 소부장 ETF가 상장한 4월25일 이후 현재까지 약 한 달 간 개인투자자의 순매수 금액을 살펴보면 SOL 2차전지 소부장 Fn ETF가 1070억원으로 전체 1위, SOL 반도체 소부장 Fn ETF가 201억원으로 전체 6위를 기록하며 개인투자자의 높은 관심을 받았다.
SOL 소부장 ETF는 반도체와 이차전지 산업의 소부장(소재·부품·장비) 기업 20종목에 집중 투자할 수 있는 포트폴리오를 구성하고 있다. SOL 반도체 소부장 ETF는 한미반도체, 대덕전자, 리노공업, 주성엔지니어링 등 반도체 소부장 기업을 담고 있고, SOL 2차전지 소부장 ETF는 에코프로, POSCO홀딩스, 코스모신소재 등 이차전지 소재 관련 기업으로 구성되어 있다.
김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 “글로벌 공급망 위기 속 국가 전략산업인 반도체와 이차전지 등 첨단산업에서 특히 소재, 부품, 장비 기업의 중요성이 점점 증가할 것으로 전망된다”며 “소부장 기업 투자에 특화한 SOL 소부장 ETF가 반도체, 이차전지 투자의 새로운 대안이 될 것으로 생각한다”고 말했다. SOL 반도체 소부장 Fn ETF와 SOL 2차전지 소부장 Fn ETF는 6월 선물옵션 만기일 이후 2영업일(6월12일 변경 예정)에 지수 방법론에 따라 정기 변경(리밸런싱)을 진행하여 종목 교체 및 투자 비중을 조정할 예정이다.
이차전지 관련 주식들의 상승세는 해당 종목에 투자하는 ETF의 수익률에도 영향을 끼친다. KB자산운용의 ‘KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF’는 연초 58.12%의 수익률을 기록해 코스닥 상승률보다 높은 수익률을 기록했다. KB자산운용이 지난해 11월 상장한 ‘KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF’는 업계 유일 배터리 리사이클링 기업에 투자하는 상품이다. 배터리 리사이클링이란 수명이 다한 전기차 배터리에서 리튬, 코발트, 니켈 등 핵심 광물을 추출하여 새로운 배터리로 재사용하는 것을 말한다.
KB자산운용은 △에코프로(16.43%), △코스모화학(11.16%), △성일하이텍(5.97%), △SK이노베이션(4.1%) 등 국내에서 배터리 리사이클링 선두 기업들을 편입하고 있다. 이차전지 관련 종목으로 시장의 관심이 높았던 에코프로가 수익률 상승의 요인이 됐다고 KB자산운용 측은 설명했다.
‘KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF’는 이차전지 테마 ETF와는 비슷한 상품인 것 같지만 차별화한 포트폴리오를 가진다. 기존 이차전지 ETF는 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 배터리셀, 소재 기업에 집중된 반면, 배터리 리사이클링 ETF는 배터리 순환 경제 산업 전반에 걸쳐 관련주에 두루 투자하고 있다. 포트폴리오 구성 방식에서도 이차전지 ETF는 시가총액만 고려한다면, 배터리 리사이클링 ETF는 시가총액과 함께 산업 연관도도 함께 고려한다.
금정섭 KB자산운용 ETF마케팅본부 본부장은 “KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF’는 편입종목의 비중을 결정할 때 유동시가총액보다, 연관도 스코어에 더 가중치를 두기 때문에 배터리 리사이클링 관련 종목 비중이 50% 이상을 차지한다”며 “이차전지 ETF와 병행 투자한다면 이차전지 상승의 수혜를 온전히 누리면서, 전기차 시장에 골고루 투자하는 효과를 볼 수 있다”고 설명했다.
◆미국 시장 겨냥한 ETF 출시도 이어져
주식시장에 대한 높은 관심은 ‘서학개미’들도 예외가 없다. 미국 주식시장을 겨냥한 상품도 출시되고 있다. 한국투자신탁운용은 지난달 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF를 유가증권시장에 상장했다. 해당 ETF는 글로벌 전기차 1위 제조 기업인 테슬라와 테슬라 핵심 공급망(밸류체인) 기업을 선별해 투자하는 것이 특징이다. 액티브 ETF 특성상 테슬라를 단일 종목 최대 투자 한도인 25%까지 구성할 수 있으며 투자 비중 확대 필요 시 운용역의 판단에 따라 테슬라 관련 ETF 등을 추가로 편입할 계획이다. 반대의 경우 테슬라 비중을 최대한 낮춰 유연하게 대응한다. 이 방식으로 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 테슬라와 밸류체인 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있다.
운용을 맡은 황우택 글로벌퀀트운용부 수석은 “테슬라의 장점은 완성차 제조 외에 자체 자율주행 소프트웨어, 배터리 생산, 공장 자동화, 플랫폼 등 역량을 모두 보유하고 있는 것”이라며 “전기차 리서치 전담 인력이 산업 데이터와 공신력 있는 자료를 분석해 테슬라 핵심 밸류체인을 선별하고 운용할 계획”이라고 설명했다. 또 한국투자신탁운용은 이 ETF는 퇴직연금계좌를 통해서도 투자가 가능하다고 밝혔다. 현재 연금계좌 내 해외주식 직접 투자는 불가능하다. 다만 ETF를 활용하면 가능하다는 것이 한국투자신탁운용의 설명이다.
미국 주식시장에 투자하는 기존 ETF의 수익률도 상당하다. 미국 기술주를 대표하는 나스닥 거래소 시가총액 상위 10개 기업에 투자하는 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국테크 톱(TOP)10 INDXX ETF’는 연초 이후 지난달 말까지 수익률 60.91%를 기록했다. 마이크로소프트(MS), 알파벳(구글), 메타(페이스북), 아마존, 애플 등 미국 빅테크 기업들이 연초 이후 반등세를 보이면서 해당 기업에 투자하는 ETF도 효과를 보고 있는 셈이다. 아울러 필라델피아반도체지수를 추종하는 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF’도 수익률이 47.51% 수준으로 큰 성장세를 보이고 있다.
