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KB증권은 나만의 주식 포트폴리오를 직접 구성해 투자할 수 있는 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스를 운영하고 있다. 다이렉트인덱싱은 투자자 주도로 투자의 목적, 투자 성향 등에 적합한 주식 포트폴리오를 설계하고 관리할 수 있는 개인 맞춤 서비스다.
KB증권에 따르면 다이렉트인덱싱 서비스의 투자는 △투자 전 △투자 진행 △투자 후 3단계로 구성된다. 투자 전 단계에서는 자신이 구성한 전략 아이디어를 전략 보관함에 여러 개 넣어 두고 시뮬레이션 비교를 할 수 있다. 투자 진행 단계에서는 고객이 원하는 종목으로 재구성해 포트폴리오 비중과 유사하게 최대 50종목까지 원클릭 일괄 매매할 수 있다. 투자 후 단계에서는 시장 상황과 주가 등락에 따라 포트폴리오를 재조정하는 리밸런싱을 진행할 수 있고 전략 변경도 곧바로 가능하다.
투자 테마에 따라 사전 구성된 예시 포트폴리오 ‘프리셋’도 제공한다. 프리셋에서는 테마 전략, 업종 전략, 나만의 전략, 대가들의 전략 등 4가지 유형의 전략 포트폴리오를 제공하고 있다. 예를 들어 테마 전략에서는 인공지능(AI)으로 사회관계망서비스(SNS)에서 유행하고 있는 테마 종목을 구성할 수 있다.
다이렉트인덱싱 서비스는 KB증권 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘KB M-able’에서 이용할 수 있고 오는 9월 말까지 투자자문계좌의 투자자문수수료와 매매수수료 무료 혜택을 제공한다. 유관 기관 모든 비용은 고객 부담이다.
