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삼성증권은 고액 자산가를 위한 자산관리 특화 서비스 ‘패밀리오피스’ 고객이 지난 5월 말 기준 100가문, 자산 30조원을 돌파했다고 23일 밝혔다. 2020년 6월 패밀리오피스 서비스를 시작한 지 4년 만에 일군 성과이다.
삼성증권 패밀리오피스 100가문은 전통 부유층이 50%, 스타트업 기업의 창업자 등 신흥 부유층이 20%, 지분을 인수·합병(M&A)한 오너가 30%로 분류되는 것으로 나타났다.
이들은 3개 이상의 자산군으로 분산한 포트폴리오 투자를 하고 있었다. 평균적으로 주식 20%, 금융상품 67%, 현금 13%씩 분산했다. 특히 전체 실질자산 중 달러의 비중이 25.4%에 달한 점도 특징이다.
삼성증권은 패밀리오피스 고객들이 단기 투자보다 장기 투자에 나서는 사례가 많아 기관투자자급 전용 상품에 공동 투자하는 기회를 제공하고 있다고 밝혔다. 실제로 삼성증권은 골드만삭스, 칼라일, MBK 파트너스 등 운용사의 사모 대체펀드 등 패밀리오피스 전용 상품 30건에 1조원을 모집했었다.
삼성증권은 패밀리오피스 고객을 위해 맞춤형 세미나 및 강의도 진행하고 있다. 삼성증권은 패밀리오피스 자녀 중에는 금융이 아닌 다른 분야를 전공하는 이가 많아 향후 가업승계 및 가문의 자산관리를 위해 금융·세무에 대한 교육 수요가 컸다고 전했다.
